БУЙНЫЕ ДВАДЦАТЫЕ — Клаус и Стэфан приезжают в Чикаго, где Стэфан воссоединяется с вампиршей, чей интерес к нему не остыл за многие десятилетия. Флешбэк уносит зрителей в 1920-ые годы, являющие собой шокирующее прошлое Стэфана. Дэймон получает подсказку о местонахождении Стэфана и Клауса из неожиданного источник ...

...

НОВЫЙ ПОРЯДОК — Клаус запускает в действие свой план, который бы дал ему ещё больше мощи, но даже несмотря на выужденное участие в нём оборотня Рея Саттона, всё пойдет не так, как ожидал Клаус. Дэймон и Аларик неохотно соглашаются с новой задумкой Елены найти Стефана, что приводит Дэймона к опасному столкновени ...

...